CRM и Back-Office
Наша компания прекрасно понимает запросы своих клиентов. Не один год мы работаем над улучшением и модернизированнием нашей системы, которая объединяет в себе CRM (система управления отношениями с клиентами) и Back-Office (операционно-учётная система компании). Решение о объединении этих двух систем мы приняли с самого начала. Это позволило создать единую и бесшовную систему, которая уменьшает время взаимодействия между разными отделами компании и повышает эффективность работы брокерской фирмы.
investor-01

Для инвестора

Для собственника бизнеса очень важно быть в курсе, и получать актуальную информацию о текущем положении дел. Именно поэтому мы создали стартовый экран, на котором отображается вся самая необходимая информация: активные сделки, баланс, процент продаж, статистика по депозитам и выводу средств, общая прибыль, и многое другое. Расположение информационных виджетов можно настроить простым методом перетаскивания блоков.

Отдельно можно посмотреть финансовые отчеты и KPI отдела продаж, для понимания того, насколько эффективен отдел в целом и каждый сотрудник в частности. Помимо продаж имеется отдельная статистика по успешности удержания клиентов.

Мы уделили много внимание защищенности данных в системе. Клиентская база, открытые и закрытые сделки, размеры баланса – все находится под нашей защитой и вашим контролем.

CEO-02

Для директора

Вступая в должность директора брокерской компании, следует разделить всех сотрудников по отделам, которые должны иметь разные задачи и права. Для этого в системе имеется возможность создания разных ролей сотрудников, с указанием разных персональных или групповых прав на допуск к функциональным модулям системы.


Система предоставляет общие и детальные отчеты о продажах, из которых можно корректировать маркетинговую стратегию. Учет всех взаимодействий менеджеров с клиентами позволит оценить эффективность и соответствие работы менеджеров правилам компании. Сотрудники будут видеть только ту информацию, которую вы им позволите.

По просьбам клиентов, мы создали доску продаж для отслеживания успехов менеджеров через действия их клиентов. Она оповещает в реальном времени о новых депозитах и успехах клиентов, с указанием имени их персонального менеджера.

trader-01

Для профессионального трейдера

Для лучшего обслуживания клиентов, брокерские компании нанимают профессионального трейдера, к сделкам которого, по принципу копи-трейдинга, могут подключаться трейдеры новички, чтобы понаблюдать за системой торгов в целом, набраться опыта и почувствовать вкус победы.

Чтобы трейдер мог подключиться к сделкам профессионала, ему требуется подать заявку, которую тот, в свою очередь, должен одобрить. Это позволяет контролировать масштаб сделок, и придерживаться различных стратегий в торговле, распределяя прикрепленных трейдеров в группы.

Подробная статистика по всем подключенным трейдерам, а также сделкам по их счетам, позволит оценить перспективность стратегий и управлять рисками.

partners-01

Для партнёров

Специалисты по привлечению клиентов в бизнес – важная часть маркетинговой стратегии любой компании, не только брокерской. Мы создали отдельный кабинет, функционал которого соответствует целям партнёрских, или иначе, аффилиатных программ.

В этом кабинете партнер может создать специальный код, который сможет использовать в формах заявок/регистрации на своих рекламных площадках (сайтах, социальных сетях, рекламных баннерах), для отслеживания клиентов, которых он привлек к брокеру.

Также аффилиат может смотреть статистику привлеченных им клиентов, в частности, об их депозитах, чтобы понять эффективность своих каналов привлечения. Чтобы подстроиться под бизнес-процессы партнеров мы создали многофункциональный API, который позволит регистрировать все события о клиентах в сторонних CRM системах.

managers-01

Для менеджеров

Первый человек, с которым встречается ваш клиент – это его персональный менеджер. Именно от взаимодействия с ним, клиенты получают первые впечатления о вашей компании, ее сервисе. Чтобы сделать эту встречу комфортной для клиента и эффективной для менеджера, мы разработали целый ряд инструментов.

Доступ к полной истории операций клиента и его взаимодействий с менеджером – обязательная часть любой CRM системы. Возможность выдавать бонусы и кредиты трейдерам даст дополнительные рычаги влияния на объем продаж. Наличие системы верификации клиентов позволит следовать принципам KYC и AML, без который никуда в брокерском деле.

Удобный функционал уведомлений в реальном времени позволит не пропустить важные моменты в работе с клиентом. Такие события как заканчивающийся баланс, пополнение баланса, успехи или проигрыши, позволят держать руку на пульсе в важные моменты, которые требуют оперативного реагирования. А онлайн-чат подчеркнет уровень клиентоориентированности, ведь чаты стали неотъемлемой частью современного стиля ведения бизнеса.